IT.UA - home page

Меню
Aside section
Назад к Медиа

Индустрия 4.0 — бенчмаркинговый анализ развития стран ЕС и мира

2019.02.12
Статьи
Индустрия 4.0 — бенчмаркинговый анализ развития стран ЕС и мира

При разработке проекта украинской национальной стратегии Индустрия 4.0 (представлен Кабинету Министров Украины) большое внимание было уделено бенчмаркинговому анализу стран, которые начали это движение раньше. При этом рассматривались 3 категории стран: 1) развитые страны ЕС, 2) соседи — страны Восточной Европы и СНГ, 3) другие страны мира, которые могут быть бенчмарком для Украины. В этом обзоре мы представляем резюме по всем трем группам.

Индустрия 4.0 в странах ЕС

Ниже представлен обзор политик 4.0, сделанный по документам Еврокомиссии. В нем дан сравнительный анализ национальных политик восьми ведущих стран ЕС.

Рис. 1. Общая сравнительная таблица стратегий 4.0 восьми ведущих стран ЕС

Главные выводы обзора:

1. Все страны ЕС, представленные в обзоре, имеют национальные программы развития Индустрии 4.0, утвержденные правительствами стран. В большинстве стран эти программы является частью промышленных стратегий развития, но у многих (Швеция, Италия) значительный акцент делается на инновационную составляющую, общую для многочисленных секторов экономики.

2. Основные цели программ 4.0 — это ускоренный рост, модернизация и улучшение конкурентоспособности ключевых секторов, рост новых сегментов — через лучшую подготовку к цифровизации, принятие инноваций, новые бизнес-модели.

3. Большинство программ запущены в период 2012-2016 годов. На сегодня страны уже анализируют первые результаты. Например, Франция демонстрирует «факторы, которые обеспечивают прорыв» — займы предоставлены 800 компаниям; 3400 компаний прошли диагностику по модернизации производства, есть 300 экспертов в 18 регионах. Голландия фокусируется на «ускорении R&D»: правительство в конце 2016 года установило 10 направлений развития R&D с 14-ю специальными лабораториями. Сегодня каждая имеет оборот от 250 тыс. до 4 млн. евро.

4. Государственное финансирование (в том числе местными администрациями) является главным в финансировании программ 4.0. Но не менее важно частное ко-финансирование. Таким образом, разработчики стратегий должны предусмотреть меры по привлечению частного финансирования — как волонтерского, так и обязательного.

5. Политики 4.0 очень выигрывают тогда, когда установлены ясные цели с измеряемыми КРІ и контрольными точками и когда они поддерживаются другими метриками — количественными и качественными, с соответствующими механизмами оценки.

6. Подходы «снизу», которыми управляют сами отрасли, вместо «спускания сверху» — от правительства — дают больший эффект по части привлечения стейкхолдеров.

7. Использование инновационных и близких к рынку инструментов финансирования, таких как специальные займы для бизнеса и налоговые льготы, является очень важным моментом.

8. Эффективное привлечение МСБ часто требует кастомизированного подхода, то есть привлечения специальных инструментов финансирования и поддержки.

9. Тренд на создание широких мультистейкхолдерских платформ является общим, но большинство инициатив ориентировано на рост или развертывание технологических направлений, например таких, как поддержка программ, ускоряющих цифровую трансформацию компаний.

Больше информации - по этой ссылке

Индустрия 4.0 в странах СНГ

Обзор состояния 4.0 в Российской Федерации сделан согласно аналитическому отчету McKinsey от 2017 года.

В целом эксперты McKinsey оценивают вклад Индустрии 4.0 в ВВП российской экономики значениями от 3 до 18%, прежде всего благодаря росту производительности труда (в целом эффект от цифровизации экономики оценивается в 34% ВВП до 2025 года).

Отчет подробно описывает направления развития и стратегии, роли государства, состояние Индустрии 4.0 по разным секторам промышленности, характеризует драйверы и барьеры для роста.

Однако аналитика АППАУ говорит, что очень немногие из этих рекомендаций приняты к исполнению на правительственном уровне — скорее подтверждается прогноз российских экспертов о том, что «Россия замерла на пороге 4.0» и «есть отставание от Казахстана».

С другой стороны, наша аналитика подтверждает, что Россия опережает Украину по многим направлениям, близким к 4.0, в частности, таким как системы MES, платформы ІІоТ, PLM/PDM, системы прототипирования в машиностроении и т.д. Следует обратить внимание на то, что эти системы внедряются также в оборонном комплексе.

Обзор по Казахстану показывает, что страна уже прошла начальные фазы по подготовке основной стратегии и начала ее внедрение в некоторых направлениях.

В период 2016-2018 годов правительство провело следующие мероприятия:

  • Опросы предприятий по их готовности к 4.0.
  • Отбор проектов модернизации или строительства с элементами 4.0 (из 51 выбрано 24).
  • Вместе с экспертами Всемирного банка началась разработка Стратегии инноваций.
  • Разработан план экспорта, в котором акцент сделан на высокомаржинальной продукции.
  • Создана система поддержки экспорта по принципу «единого окна». Более 300 предприятий получили такую поддержку в указанный период.

Согласно данным другого источника, уже 14 проектов находятся на стадии внедрения, их общая стоимость оценивается в 140 млрд. тенге (около $380 млн.).

Что касается промышленной политики, то Казахстан внедряет 38 промышленных зон: 22 из них уже функционируют, 7 строятся, 9 находятся на этапе реализации (разработка ТЭО, проведение государственной экспертизы и т.д.). Всего в этих зонах выполняют 112 проектов, создано более 5 тыс. рабочих мест. К новым 219 проектам будут привлечены средства в объеме более $2 млрд. и создано 17 тыс. рабочих мест.

Программа индустриализации и перехода на 4.0 поддерживается на высшем, правительственном уровне Республики Казахстан.

Обзор других стран: Израиль, Мексика, Южная Африка

Израильский обзор действительно подтверждает позиционирование государства как «страны стартапов», в том числе и в сфере 4.0. В то же время из этого обзора можно сделать ряд выводов, опровергающих украинские подходы (некоторых групп) и попытки цифровизации всей экономики с помощью стартапов. А именно:

  • Израильское правительство на протяжении десятков лет культивировало и выращивало благоприятную инвестиционную среду. В частности, в хайтек-сегментах были созданы идеальные условия как для привлечения мировых брендов, так и для венчурного капитала.
  • С приходом 4.0 правительство страны подготовило также ряд специальных мероприятий, среди которых создание специальных агентств по промышленным инновациям, программы специальных стимулов, государственные гранты и тому подобное.
  • Израиль выполнил четкое позиционирование собственной инновационной экосистемы 4.0 относительно мировых вызовов. И тем самым четко направил развитие стартапов в определенных технологических направлениях.

Мексиканский подход к 4.0, вместе с ЮАР, интересен и полезен для Украины следующими моментами:

  • Авторы критически рассматривают возможности Мексики и ЮАР претендовать на какие-либо лидерские позиции в инновациях индустрии 4.0. Они говорят скорее об уровне инноваций в использовании уже существующих технологий применительно к специфическим условиям своих стран. А также об индустриальных сервисах, которые они смогут предоставлять другим развитым странам, о своих бизнес-моделях в эпоху 4.0.
  • Южно-Африканская Республика создает сеть центров 4.0, которые должны стать связующим звеном с многочисленным МСБ и предлагать экспертизу в области технологий 4.0.
  • Мексиканские эксперты предлагают дорожную карту, отражающую развертывание многочисленных проектов.

Рис. 2. Дорожная карта Мексики (часть карты)

Австралия демонстрирует яркие примеры программ цифровизации базовых отраслей экономики, в том числе сырьевых, таких как горнорудная отрасль. Обзор этой австралийской программы позволяет сделать следующие выводы:

1. Отрасль, генерирующая для ВВП $133 млрд., является экспортером № 1 страны. В то же время она создала экосистему, в которой есть работа для 4 тыс. других бизнесов — местных поставщиков линий и оборудования (32% от ВВП отрасли), инжиниринговых компаний (13%), ИКТ (7%) и даже образовательного сектора (1%). 80% поставщиков отрасли имеют австралийское происхождение.

2. Высокие технологии является главным фактором в повышении конкурентоспособности отрасли. Как точки роста в отчете рассматриваются такие направления, как:

     o Отраслевые решения, связанные с обработкой данных
     o Продвинутая автоматизация и роботизация
     o Продвинутые методы горной добычи
     o Новые технологии бурения

3. Отчет рассматривает отраслевые вызовы в масштабах экономики страны и мира. Это дает четкое понимание собственного позиционирования и определяет направления развития.

4. 1% от ВВП поставщиков отрасли (около $400 млн.) расходуется на образовательные и тренинговые программы, что является залогом высокой производственной и бизнес-культуры отрасли.

5. Все вместе эти выводы свидетельствуют, что и сырьевые отрасли могут быть драйвером роста для промышленных хайтек-сегментов. Ключевым инструментом развития является отраслевая дорожная карта.

Обзор программы развития железнодорожной отрасли Австралии до 2040 года также представляет свою дорожную карту и является определенным антиподом действий руководства нашей Укрзализныци. Фундаментальность и целостность, рассмотрение важнейших возможностей развития, интеграция многих современных хайтек-технологий, структурированность и детальность — главные черты отчета, он может служить настоящим бенчмаркинговым примером отраслевой дорожной карты для многих других отраслей.

Главные выводы из бенчмаркингового анализа

Выводы бенчмаркингового анализа таковы:

1. Нет никаких сомнений в том, что Индустрия 4.0 рассматривается правительствами стран как важный элемент роста конкурентоспособности национальных промышленных секторов и экономик в целом. Не только развитые, но также некоторые развивающиеся страны конкурируют сегодня по скорости и объемам внедрения в цифровизацию промышленности, мощно инвестируя в переход на 4.0. Остается лишь согласиться с тезисами таких консультантов, как Roland Berger:

«Четвертая промышленная революция — уже на марше. Как и все революции, она быстрая, подрывная и деструктивная. И у нее нет пути назад. Вопрос в том, кто будет первым на этом пути, а кто — последним.»

2. Очевидно также, что чем меньше страна, чем слабее ее правительство — тем дальше будет стоять вопрос 4.0 в экономической и политической адженде, и тем больше будет разрыв с теми, кто уже начал движение к 4.0.

3. Стратегии 4.0 не являются типичными — они разные для разных стран, это касается и ЕС, где действуют политики на уровне всего Сообщества, но стратегии 4.0 у стран разные.

4. Для запуска реально действующих стратегий все государства утверждают планы стратегического развития 4.0 на правительственном, национальном уровнях и инвестируют далее в реализацию этих стратегий.

5. Развивающиеся страны ищут свое место (свои ниши) на карте 4.0 — и большинство мест среди лидеров уже заняты. Более слабые страны ищут ниши, а также разрабатывают собственные стратегии по адаптации к технологиям 4.0, поступающим от развитых стран, с учетом своих специфических условий.

6. Украина сейчас находится позади всех своих основных соседей в Восточной Европе — России и Казахстана с востока, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии — с запада, прибалтийских стран — с севера. Все указанные государства уже имеют в той или иной степени утвержденные правительственные программы развития индустрии 4.0, в которые правительства инвестируют средства и человеческие ресурсы.

7. В то же время шанс догнать страны Восточной Европы остается: большинство указанных программ в этих странах малоэффективны именно по причине недостаточного бюджетирования, недостаточно
отработанных стратегических ориентиров (позиционирование, фокусировка на возможностях и т.д., как это, например, сделано в Австралии или Израиле), целевых программ и проектов, определяющих операционную эффективность, а также из-за недостаточной консолидации различных стейкхолдеров.

Бенчмаркинговым примером для Украины может быть Австралия — эта маленькая (по численности населения) страна прекрасно адаптируется к глобальным изменениям, имеет развитые национальные и отраслевые программы цифрового развития и показывает нам пример того, как сырьевые отрасли могут стать драйвером роста и для хайтек-сегментов.

Ознакомиться с более полным описанием проекта национальной стратегии 4.0 можно по этой ссылке

Александр Юрчак

Ген. директор Ассоциации предприятий промышленной автоматизации Украины (АППАУ). Координатор национального движения «Индустрия 4.0»

 

Статьи